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中国高端装备制造业发展及细分产业分布研究

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中国高端装备制造业发展及细分产业分布研究

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 高端装备制造业又称先进装备制造业,是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业。高端装备制造业产业链研究主要是对本产业部门间基于技术经济联系,表现出的环环相扣的关联关系的形象描述。

中国高端装备制造属于超大行业,整体产业链概况讲可分为上游、中游和下游三部分。

高端装备制造业产业链长且复杂。高端装备细分产业涵盖航空、航天、高技术船舶、轨道交通、工程机械、农业机械、动力机械、智能装备等高技术、高附加值装备。不同细分领域又分别涉及到上游原材料、新材料、核心零配件以及下游的装备销售、运营使用和服务保障,整个高端装备产业链长且复杂。

中国高端装备制造业——产业链

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华经市场分析高端装备制造业产业链特征主要包括以下两点:

1、较长并且复杂的产业链

高端装备制造业的产业链长且复杂,集制造业之大成,集中反映一个国家科技和工业的发展水平。高端装备制造产业链同时涉及材料、研发、生产、销售、行业应用与服务等诸多环节,在生产制造过程要求具有高精密度、高安全性和高稳定度。

2、全球产业链中心-边缘环状分工

高端装备制造业需要全球产业链协同,进而形成中心-边缘环状国际分工格局。高端装备制造业的国际分工呈现龙头企业主导产业发展,无形生产控制有形生产,知识技术创新能力强的国家主宰和控制知识技术创新能力弱的国家等特点,从而形成由欧美日发达国家、新兴经济体、欠发达及落后国家共同构成的中心-边缘环状国际分工格局。

高端装备制造产业技术壁垒高、带动能力强,易于形成产业集群,可显著提升一个国家或地区的核心竞争力。

中国高端装备制造业发展方向:我国装备制造业向全球产业链中高端迈进。

 

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通过调研分析,华经市场项目组研究得出中国高端装备制造产业区域分布情况如下:

航空航天

内陆军工企业转型。由于历史原因,中国航空装备产业以军用飞机制造为主,且制造企业大都分布在中西部地区。近两来,中西部的军用航空装备企业向通用航空装备领域扩张,如西安通用航空装备产业园、四川通用航空装备产业基地、贵州安顺通用航空装备产业基地等相继成立。中西部航空装备企业向东部沿海地区布局扩张。伴随着我国航空装备主导产业沿着“军用航空——民航航空——通用航空”的路径演变,东部沿海地区逐步取代中西部地区成为我国航空装备产业的主要承载区,西安飞机、成都飞机洪都飞机等中西部航空装备企业也开启了向东部沿海扩张布局步伐。

目前,北京、西安、成都、沈阳、上海、哈尔滨、南昌、长沙等城市是我国航空航天产业的研制生产的主要基地,我国航空航天产业空间布局的稳定性。我国新成立的航空航天企业空间布局发展分散与聚集并存。2011-2019年新注册的航空、航天器及设备制造在营企业主要集中在华东和中部地区。

 

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轨道交通

轨道交通装备制造是我国在高端制造领域的重要组成部分,也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。我国轨道交通装备产业主要分布于传统工业强省,吉林、河北、山东、江苏、湖南等省区借助其自身工业基地的技术优势、区位优势和资源优势,发展势头较好,具有较强竞争实力。其中又以长春、唐山、青岛、南京、株洲为核心的五大产业集群,聚集了一批我国轨道交通装备领域的骨干企业。

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 智能制造

中国“智带”形成,15城成中心。

智能制造产业园区数量超过10家的城市达到15个,分别为上海、深圳、天津、苏州、天津、北京、重庆、佛山、宁波、广州、南京、武汉、合肥、东莞、无锡,这些城市成为中国“智带”的核心城市。中国为了推动智能制造发展,国家层面批准了一批国家级智能制造类试点项目共816个,地方层面则兴建了一批智能制造类产业园区,这些项目和园区承载了中国智能制造产业的发展。

中国的“智能制造产业带”正在初步形成。

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537家智能制造产业园的分布,可以看到,中国的“智能制造产业带”正在初步形成。

从分布特点来说,基本上所有的样本智能制造园区都分布在“胡焕庸线”(黑河-腾冲线)以东的地区。“胡焕庸线”以西的地区智能产业园区数量极少,在新疆、甘肃、内蒙等省零星分布,占比只有3%左右。

智能制造产业园分布呈现出两条纵贯南北的产业带,链接了经济较为发达地区的重要制造业城市。

中部产业带以“北京-天津-济南-郑州-武汉-长沙-广州-佛山-深圳”为线。东南沿海产业带则以“连云港-盐城-合肥-南京-苏州-上海-杭州-宁波-莆田-厦门-汕头-深圳”带状分布。其中,智能制造产业园区数量超过10家的城市达到15个,这些城市成为中国“智带”的核心城市。

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高技术船舶

中国船舶行业开发区共19个。整体来看,国内船舶行业开发区主要分布在东部沿海省份,包括辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建。此外,江西、贵州也有分布。

从地域分布看,主要船舶及配套设备生产企业向大型造船基地聚集的趋势明显,形成了长江三角洲地区、重庆湖北地区、环渤海地区、珠江三角洲地区四大配套集群。

 形成了以大连、上海、青岛等为中心的,以低速柴油机、推进器、阀门及船舶电气、自动化系统为主导产品的生产基地;以西安、洛阳为中心的,以高中速柴油机、发电机组为主导产品的生产基地;以南京为中心的,以船用机械、中小船舶配套设备为主导产品的生产基地;以武汉为中心的,以甲板机械、曲轴、大型锻件为主导产品的生产基地;以重庆为中心的,以柴油机二轮配套产品、船用仪器表为主导产品的生产基地。

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工程机械

中国国内在工程机械主要品牌企业集中在徐州,常州,长沙,厦门,柳州、济宁及周边地区,形成了中国工程机械重要产业基地。

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农业机械

我国农业机械主要分布在山东、河南、江苏、浙江省,而山东省规模居全国首位,兖州市位于全国农机制造版图的中心。中国农机产业已经形成了四大产业聚集群地,包括山东、河南、江苏和浙江,四省约占全国农机规模数61%以上,工业总值占全国76%以上,产品收入约占全国80%以上。

河南省拖拉机、联合收割机、低速汽车产业集群,代表企业中国一拖、洛阳中收、郑州三丰、河南千里等,其中以中国一拖为龙头的“红”字系列拖拉机产业集群影响力最大,洛阳及周边地区还有很多小轮组装作坊,是规模仅次于山东的农机产业集群。

山东省拖拉机、联合收割机、低速汽车集群,代表企业:时风、雷沃、金亿、巨明、常林、五征、海山,兖州三丰等品类最全、企业最多,以主机生产为主,其中以福田雷沃为龙头的拖拉机产业集群和以时风、五征为龙头的低速汽车产业集群最为著名,是全国规模最大的农业机械产业集群。

江苏省农用机械、水田用拖拉机、联合收稻机、联合收割机等产品生产集群,代表企业有常发、常柴、东风、亚美柯、久保田、洋马等,江苏常州周边的“常”字系列,形成了单缸机组一条龙生产体系。

浙江省水稻联合收割机、植保机械、农用水泵、农副产品加工装备等产品生产集群,代表企业中机南方、艾格莱、柳林、杭挂等,其中尤以台州地区植保机械、排水灌溉机械产业集群影响最大

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